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Casos de estudio en la gestión de patrimonios
Estos ejemplos del mundo real muestran nuestra dedicación en ofrecer una seguridad financiera duradera y la creación de valor para nuestros clientes.
caso de Estudio #1
Preservación de patrimonio para una familia multigeneracional - Miami, Florida
Perfil del cliente
Una prominente familia de Miami con diversos activos, entre ellos propiedades inmobiliarias en lugares privilegiados de Miami Beach, una empresa familiar de logística con ingresos anuales superiores a 50 millones de dólares y una cartera de inversiones en el pujante sector tecnológico del sur de Florida.
Nuestro enfoque
Realizamos un extenso análisis del panorama financiero de la familia, identificando riesgos y oportunidades potenciales. Colaborando estrechamente con la familia, creamos un plan financiero global que integraba sus objetivos únicos. Esto incluyó la estructuración de un plan patrimonial fiscalmente eficiente, la diversificación de las inversiones y el establecimiento de un marco de gobierno familiar.
Resultado
A través de nuestros servicios personalizados de planificación financiera y asesoramiento en materia de inversiones, ayudamos a la familia a optimizar sus estrategias de transferencia de patrimonio minimizando al mismo tiempo sus obligaciones fiscales. Nuestro seguimiento continuo y nuestros ajustes estratégicos garantizaron la conservación y el crecimiento de su patrimonio de 200 millones de dólares a través de las generaciones, apoyando su visión financiera a largo plazo.
caso de Estudio #2
Gestión estratégica de carteras de inversión - Nueva York, Nueva York
Perfil del cliente
Inversor institucional con sede en Manhattan, Nueva York, con una cartera de 500 millones de dólares centrada predominantemente en valores tecnológicos y sanitarios del índice NASDAQ.
Nuestro enfoque
Aprovechando la experiencia de nuestro equipo y los conocimientos del sector, elaboramos una estrategia de inversión personalizada adaptada a la tolerancia al riesgo y los objetivos del cliente. Esta estrategia incluía una combinación de inversiones tradicionales y alternativas para maximizar los rendimientos y mitigar al mismo tiempo los riesgos potenciales.
Resultado
Nuestros servicios de asesoramiento en materia de inversión proporcionaron al cliente carteras de inversión diversificadas que superaron los índices de referencia del mercado. Con un seguimiento y unos informes diligentes, ajustamos constantemente la cartera para adaptarla a las condiciones cambiantes del mercado, lo que se tradujo en un aumento del 20% del valor de la cartera en dos años.
caso de Estudio #3
Planificación patrimonial racionalizada para personas con un elevado patrimonio - Madrid, España
Perfil del cliente
Persona física de alto poder adquisitivo residente en Madrid, con un patrimonio neto de 75 millones de euros, que incluye importantes propiedades inmobiliarias, una colección privada de arte valorada en 10 millones de euros y compromisos filantrópicos con organizaciones benéficas locales.
Nuestro enfoque
Realizamos un análisis exhaustivo del patrimonio del cliente, identificando posibles retos y oportunidades. Nuestro equipo colaboró estrechamente con el cliente para crear un plan sucesorio racionalizado que abarcaba la preparación del testamento, la redacción de documentos fiduciarios y la administración de fundaciones filantrópicas.
Resultado
Nuestra experiencia en planificación patrimonial permitió al cliente simplificar la transferencia de un patrimonio sustancial a sus herederos y a causas benéficas, minimizando al mismo tiempo las molestias administrativas y las implicaciones fiscales. Este enfoque proporcionó tranquilidad y seguridad financiera continua al cliente y a sus beneficiarios elegidos, lo que se tradujo en un ahorro fiscal de 5 millones de euros.
caso de Estudio #4
Diversificación global de inversiones para un fideicomiso familiar - São Paulo, Brasil
Perfil del cliente
Un fideicomiso familiar con activos originarios de São Paulo, Brasil, centrado principalmente en inversiones en el sector agroindustrial brasileño, con un valor inicial de cartera de 40 millones de dólares.
Nuestro enfoque
Analizamos la cartera existente del fideicomiso e identificamos la necesidad de diversificación para reducir el riesgo. Nuestros asesores de inversión desarrollaron una estrategia de inversión global que se alineaba con los objetivos a largo plazo del cliente, incorporando inversiones internacionales y activos alternativos.
Resultado
A través de nuestros servicios de asesoramiento en materia de inversión, el fideicomiso logró una mayor diversificación y redujo la exposición a los riesgos específicos de cada sector. Este enfoque no sólo preservó el patrimonio, sino que posicionó al fondo para un crecimiento sostenible, lo que se tradujo en un aumento del 9% del valor de la cartera en el plazo de un año.
Contacto
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